貯蓄・退職プラン

毎月積立プラン・一括投資

ポートフォリオ管理

毎月積立プラン・一括投資

長期的に投資を成長させる

定期的に月々の貢献を行い、貯蓄計画の一部として投資に取り組むことで、長期間にわたり少額しか投資していなくても、それらが相当な金額に成長する手助けとなります。

はじめに

定期的に小額を投資することは、早くから投資を始めることができることを意味し、複利の成長ポテンシャルや市場そのものの成長を活用する時間を与えてくれます。数年間で、たとえ少額でも、どれだけ成長するかに驚かれるかもしれません。

一方、個人の状況に応じて、一括投資を行うことも理にかなっているかもしれません。当社のコンサルタントの一員と相談していただければ、詳細をご説明いたします。

月掛け投資プラン

この例では、年利率6%で25年間にわたり、毎月500ドルを投資し、配当を再投資した結果のリターンにどのような影響があるかを示しています。

これは「複利」として知られ、リターンに劇的な影響を与えることがあります。

ポートフォリオマネジメントサービス

お客様のパートナーとして、すべてのステップをサポート

ポートフォリオマネジメントサービスでは、投資マネージャーがお客様に代わってポートフォリオを構築・運用するサービスです。

ポートフォリオ選択プロセス


さらに詳しく

ポートフォリオマネジメントサービス

私たちは、短期的なリターンを追求するよりも、お客様のリスク目標を達成するためにポートフォリオを運用することがより重要であると考えており、お客様のニーズやリスクに対する考え方に合わせてポートフォリオを設計いたします。 meet your needs and attitude to risk.

当社の投資運用チームは、世界中から適切な投資機会を探し、個別株式や債券、その他のオルタナティブ資産クラスへの投資を行い、幅広い投資スタイルと投資戦略へのアクセスを提供します。

当社のグローバル・リサーチ能力から得られるお客様のメリット

Fidelisは、25年以上のアジアでの実績とともに、お客様の資産の保護と成長をサポートしてきました。

すべてのポートフォリオは地域と資産クラスの両面で十分に分散されており、株式、債券、オルタナティブタイプのファンドを最適な組み合わせで提供することで、最高のリスク調整後リターンを追求しています。

この分散投資により、リスクを抑えながら幅広い投資機会にアクセスできます。

ファンドの選択は複雑なプロセスですが、当社のリサーチチームは高度なリサーチに基づく体系的なアプローチを開発しています。

ポートフォリオの管理

お客様のポートフォリオは、世界経済や金融市場の状況の変化に確実に対応するため、積極的な運用が必要となります。ポートフォリオの変更はすべてお客様ご自身で行っていただくこともできますし、当社の投資マネジャーが責任を持ってポートフォリオの調整を行うこともできます。これはお客様の選択によるものなります。

当社は現実的なアプローチでポートフォリオを運用します。最近の歴史を振り返ってみると、予測不可能なことが予想以上に頻繁に起こっていることがわかります。

社内外のリサーチ

当社は、国際的な広範なネットワークとリソースを活用することで成果を上げています。当社の投資プロセスは、当社のストラテジスト、アナリスト、投資マネジャーの最高の見解を取り入れ、お客様のポートフォリオの構築と運用に役立てています。

社内の投資専門知識と外部のスペシャリストを融合させることで、お客様に最高の投資判断を提供します。

Da Vinci Asset Managementのポートフォリオ

Da Vinci Asset Managementの定期貯蓄ポートフォリオは、2012年以来150.84%の利回りを達成し、年率換算リターンは9.15%となっています。 yield of 150.84% since 2012 with an annualized return of 9.15%