オルタナティブ投資
特定の経済状況下では、株式と債券への伝統的な「60/40」の配分では、長期的な投資目標を達成するのに十分でなくなる可能性があります。オルタナティブは、ボラティリティを下げ、リターンを高め、ポートフォリオの分散を広げるのに役立ちます。
Fidelisは各分野の第一人者と連携し、お客様のオルタナティブ投資をサポートいたします。
オルタナティブ投資のメリット
オルタナティブ投資は、一般的な株式や債券投資とは異なる動きをする傾向があるため、ポートフォリオにオルタナティブ資産を追加することで、全体的なボラティリティを低下させ、より広範な分散を提供し、リターンを向上させることができます。
ボラティリティの低下
オルタナティブ投資は、市場動向に左右されることが少なく、特定の投資案件の強みに依存することが多いため、オルタナティ ブ投資を追加することでポートフォリオ全体のリスクを低減できる効果が期待できます。
幅広い分散投資
伝統的な資産クラスとの相関性が低いオルタナティブ投資は、ポートフォリオを多様化する最適な方法です。
リターンの向上
オルタナティブ投資は、世界中の幅広い投資対象や戦略にアクセスすることで、ポートフォリオのリスクリターンプロフィールを改善し、トータルリターンを向上させることができます。